Gada lielākais IPO Baltijas biržā: investori var parakstīties uz globālā finanšu tehnoloģiju uzņēmuma Eleving Group akcijām
Eleving Group, viens no Baltijas veiksmīgākajiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, kas strādā transportlīdzekļu un patēriņa finansēšanas jomās 16 pasaules valstīs, ir uzsācis sākotnējo publisko akciju piedāvājumu (IPO), kura parakstīšanās periods ilgs līdz 8.oktobrim. Privātie un institucionālie investori no Baltijas un Vācijas ir aicināti piedalīties šī gada lielākajā IPO un vienā no lielākajiem, kādu jebkad ir īstenojis privāta kapitāla uzņēmums Baltijas valstīs.
Eleving Group ir dibināts 2012.gadā Latvijā, ar mērķi nodrošināt pieejamus un ērti lietojamus transportlīdzekļu finansēšanas pakalpojumus. Šobrīd uzņēmums ar desmit dažādiem zīmoliem veiksmīgi strādā jau 16 valstu tirgos Eiropā, Āfrikā un Āzijā. Tā vadošais zīmols ir Mogo.
Uzņēmuma reģistrēto klientu bāze pārsniedz 1,3 milj. klientu visā pasaulē. Pēdējo septiņu gadu laikā Eleving Group ir uzrādījis ikgadējo biznesa izaugsmi 26% apmērā un nākamajos trīs gados pēc IPO plāno teju dubultot biznesa apjomus.
Lai veicinātu globālo izaugsmi un paplašināšanās plānus, Eleving Group mērķis ar IPO palīdzību ir piesaistīt jaunu kapitālu līdz 30 milj. eiro, ar iespēju palielināt piedāvājumu vēl par 10 milj. eiro, sastāvošu no esošajām akcijām. Piedāvājuma cena par vienu akciju ir noteikta no 1,60 līdz 1,85 eiro, kas norāda uz uzņēmuma vērtību robežās no 160 līdz 185 milj. eiro.
"Šis IPO iezīmē nozīmīgu posmu Eleving Group attīstībā, tā nostiprinot mūsu stratēģisko virzienu un nākotnes vīziju. Mēs uzskatām, ka mūsu IPO piedāvā vēl nebijušu iespēju Baltijas investoriem ieguldīt ļoti ienesīgā, globāli orientētā un strauji augošā finanšu tehnoloģiju uzņēmumā," teic Modestas Sudņus, Eleving Group izpilddirektors.
M. Sudņus papildina, ka kompānijas vadības komanda ir pārliecināta, ka šis IPO sekmēs Eleving Group ieiešanu nākamajā attīstības fāzē, radot ilgtermiņa vērtības pieaugumu tā investoriem un pozitīvu pievienoto vērtību sabiedrībai kopumā.
"Aptuveni 80% no mūsu pārdomāti diversificētā portfeļa atrodas ārpus Baltijas valstīm, tomēr to joprojām vada talantīga vietējo profesionāļu komanda. Desmit gadu laikā kopš esam pārstāvēti globālajos kapitāla tirgos, mums savu uzticību ir pauduši vairāk nekā 20 000 privāto un institucionālo investoru. Mēs viņu uzticību esam atalgojuši, izmaksājot vairāk nekā 140 milj. eiro procentu maksājumos un vairāk nekā 15 milj. eiro dividendēs," skaidro Sudņus.
Eleving Group ir attīstījies strauji un rentabli. Laikraksts Financial Times divus gadus pēc kārtas to ierindoja starp 1000 visstraujāk augošajiem uzņēmumiem Eiropā. Kopš dibināšanas uzņēmums ir izsniedzis aizdevumus vairāk nekā 1,8 mljrd. eiro apmērā, pagājušo gadu noslēdzot ar 189 milj. eiro lieliem ieņēmumiem, kā arī 25 milj. eiro lielu peļņu. Uzņēmums nodarbina vairāk nekā 2800 darbinieku, tam ir 270 filiāles un sadarbība ar vairāk kā 1350 partneriem auto tirdzniecības jomā.
Saskaņā ar Eleving Group apstiprināto dividenžu politiku, uzņēmums ir apņēmies tā akcionāriem izmaksāt dividendes divas reizes gadā 50% apmērā no peļņas, kas pirmajā darbības gadā pēc IPO nodrošinātu tās akcionāriem gada dividenžu ienesīgumu aptuveni 10% apmērā.
Parakstīties uz Eleving Group akcijām varēs privātie investori no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Vācijas, izvietojot akciju parakstīšanās rīkojumu savas bankas investīciju sadaļā vai izmantojot bankas brokeru pakalpojumus. Tāpat akciju piedāvājums būs pieejams kvalificētiem institucionālajiem investoriem no Eiropas.
Parakstīšanās periods uz Eleving Group akcijām sāksies 23.septembrī plkst.11:00 pēc Latvijas laika, savukārt publiskais piedāvājums noslēgsies 8.oktobrī plkst.15:30 pēc Latvijas laika. Paredzams, ka pirmā tirdzniecības diena Nasdaq Rīga Baltijas oficiālajā sarakstā un Frankfurtes biržas regulētajā tirgū sāksies ap 16.oktobri.
Visa ar IPO saistītā informācija, ieskaitot IPO prospektu, ir atrodama vietnē: https://ipo.eleving.com/
Par Eleving Group
Eleving Group ir dibināts 2012.gadā Latvijā un šobrīd strādā 16 valstīs trīs kontinentos pasaulē, piedāvājot transportlīdzekļu un patēriņa finansēšanas pakalpojumus. Grupas galvenā misija ir apkalpot sabiedrības grupas, kas nav tradicionālo banku klienti, un veicināt iekļaujošu ekonomiku ar inovatīviem, viegli lietojamiem un saprotamiem finanšu produktiem. Eleving Group transportlīdzekļu finansēšanas segments iekļauj nodrošinātos aizdevumus un mobilitātes pakalpojumus un tas veido 2/3 no grupas kopējā kredītportfeļa. Tā vadošais zīmols ir Mogo. Savukārt 1/3 no grupas kredītportfeļa veido nenodrošinātie patēriņa finansēšanas pakalpojumi. Pašlaik 55% no grupas portfeļa atrodas Eiropā, 32% - Āfrikā un 13% - pārējā pasaulē.
Eleving Group reģistrēto klientu bāze pārsniedz 1,3 milj. klientu visā pasaulē, savukārt kopējā izsniegto aizdevumu summa pārsniedz 1.8 mljrd. eiro. Ar galvenajām mītnēm Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un pārvaldības struktūru Luksemburgā Grupa nodrošina efektīvu un pārredzamu biznesa vadību. Eleving Group kopējais darbinieku skaits pārsniedz 2800 darbiniekus. Divus gadus pēc kārtas (2020. un 2021.gadā) Eleving Group tika iekļauta laikraksta Financial Times publicētajā Eiropas 1000 visstraujāk augošo uzņēmumu sarakstā.
