Aļaska, Amerikas Savienotās Valstis. Romeo spēlējas ar mājas suni. Romeo ir draudzīgs melnais savvaļas vilks. Katru ziemu viņš nokāpj no kalniem, lai spēlētos ar ziemas pastaigā izvestiem suņiem. Pēdējo sešu gadu laikā savvaļas ainu fotogrāfs Džons Haids ir sekojis šim dzīvniekam, iemantojot tā uzticību, lai nofotografētu šīs neparastās ainas. Vietējo iedzīvotāju par Romeo nosauktais draudzīgais vilks ir kļuvis par neatņemamu vietējās ziemas sastāvdaļu.