Bigbank emitē nenodrošinātas subordinētās obligācijas ar 8% procentu likmi un plāno tās kotēt Nasdaq Tallinas biržā

"Bigbank specializējas kredītu jomā un šobrīd sniedz digitālās bankas pakalpojumus deviņās Eiropas valstīs. Jau vairākus gadus Bigbank ir viena no visstraujāk augošajām bankām Igaunijā un Baltijas valstīs kopumā. Vēlamies turpināt straujo izaugsmi arī hipotekāro un korporatīvo kredītu jomā. Šīs transakcijas un piedāvājuma vispārējais mērķis ir nostiprināt grupas kapitāla struktūru un nodrošināt stabilu piekļuvi papildu kapitālam, lai finansētu grupas budžetu un izaugsmi, kā paredzēts mūsu stratēģiskajā plānā," skaidroja Bigbank valdes priekšsēdētājs Martins Lants (Martin Länts), "mūsu plāns – kotēt emitējamās obligācijas Nasdaq Tallinas Fondu biržas Baltijas obligāciju sarakstā un tādējādi iegūt publiski kotēta uzņēmuma statusu – būs svarīgs kvalitātes zīmogs, kas palīdzēs mums popularizēt savu banku un tās banku produktus vēl plašākā mērogā gan potenciālo klientu, gan sabiedrības vidū.”

"Bigbank ir ļoti dažādots kredītportfelis, ko veido hipotekārie un patēriņa kredīti, kā arī uzņēmumu attīstības un investīciju kredīti. Esam labi pārvaldīta un mūsdienīga banka, kas efektīvi darbojas, izmantojot digitālos kanālus. Manuprāt, Bigbank obligācijas ir pievilcīga investīciju iespēja," teica Länts. "Pašreizējās inflācijas vidē biržā kotēta subordinētā obligācija ar 8% fiksētu procentu likmi uz 10 gadiem ir instruments, ko vērts apsvērt savu uzkrājumu izguldīšanas nolūkā," viņš piebilda.

Saskaņā ar savu jauno stratēģiju Bigbank tuvāko piecu gadu laikā plāno palielināt privāto un korporatīvo kredītu portfeli gan dabiskās izaugsmes, gan iespējamu iegāžu veidā. Pēc M.Lanta teiktā, kā nozīmīgu soli klientu loka paplašināšanai banka iecerējusi papildus aizdevumiem nodrošināt arī ikdienas bankas pakalpojumus. Iesākumā klientiem tiks piedāvātas VISA kredītkartes, Tas notiks nākamā gada sākumā.

Bigbank ir komercbanka, kas savu darbību uzsākusi Igaunijā un šogad atzīmē 30 darbības gadu jubileju. Pagājušajā gadā tās kopējie aktīvi pārsniedza vienu miljardu eiro. Bankas bilances kopsumma 2022. gada 30. jūnijā bija 1,4 miljardi eiro un pašu kapitāls – 193 miljoni eiro. 2021. gadā bilances kopsumma pieauga par 52%, bet 2022. gada pirmajos sešos mēnešos – vēl par 24,7%. Banka darbojas deviņās valstīs, tai ir 126 000 aktīvu klientu un gandrīz 500 darbinieku.

Kredītreitingu aģentūra Moody's 1. jūlijā piešķīra Bigbank bankas noguldījumiem ārvalstu un vietējā valūtā reitingu Baa3 ilgtermiņa reitingu skalā un Prime-3 īstermiņa reitingu skalā. 

Galvenie obligāciju publiskā piedāvājuma nosacījumi

Šodien uzsāktajā publiskajā piedāvājumā Bigbank piedāvā līdz 10 000 nenodrošinātu subordinēto obligāciju ar nosaukumu EUR 8,00 Bigbank subordinētā obligācija 22-2032, kuru katras nominālvērtība ir EUR 1 000, dzēšanas termiņš 2032. gada 21. septembris un fiksētā procentu likme – 8% gadā, maksājama reizi ceturksnī. Pārsnieguma gadījumā Bigbank ir tiesības palielināt piedāvājuma apjomu līdz 20 000 obligāciju. Tāpat Bigbank ir tiesības atcelt piedāvājumu neparakstītajā apjomā. Nenodrošinātās subordinētās obligācijas tiek piedāvātas ar cenu EUR 1 000 par vienu obligāciju.

Obligāciju parakstīšanas periods sākas šodien, 2022. gada 6. septembrī, plkst. 10.00 un beigsies 2022. gada 16. septembrī plkst. 15.30. Piedāvājums būs paredzēts privātajiem un institucionālajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Subordinētā obligācija ir Bigbank nenodrošinātas parāda saistības pret investoru. Obligāciju subordinācija nozīmē, ka Bigbank likvidācijas vai bankrota gadījumā visiem prasījumiem, kas izriet no subordinētajām obligācijām, iestājas dzēšanas termiņš un tie tiek apmierināti tikai pēc visu nesubordinēto atzīto prasījumu pilnīgas apmierināšanas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Plašāka informācija ir pieejama prospektā un prospekta kopsavilkumā.

Šīs transakcijas un piedāvājuma vispārējais mērķis ir nostiprināt grupas kapitāla struktūru un nodrošināt stabilu piekļuvi papildu kapitālam, lai finansētu grupas budžetu un izaugsmi, kā paredzēts Bigbank stratēģiskajā plānā.

Uzņēmums plāno no obligāciju emisijas gūtos ieņēmumus izmantot papildu kredītrisku segšanā, kas izriet no grupas uzņēmumu un mājokļa kredītu portfeļa pieauguma Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī lai izpildītu likumā noteiktās papildu prasības attiecībā uz 2. līmeņa kapitālu.

Obligāciju emisijas ietvaros gūtos ieņēmumus var izmantot arī esošo Bigbank emitēto nenodrošināto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanai ar nosacījumu, ka Bigbank ir tiesības šīs obligācijas dzēst pirms termiņa saskaņā ar piemērojamiem obligāciju noteikumiem. 

* Bigbank ir iesniegusi pieteikumu Nasdaq Tallinn AS par subordinēto obligāciju iekļaušanu biržas Baltijas obligāciju sarakstā. Paredzamais kotēšanas un tirdzniecībā iekļaušanas datums ir 2022. gada 22. septembris vai ap 2022. gada 22. septembri.

Prospekts un prospekta kopsavilkums ir publicēti un elektroniskā formātā pieejami Bigbank tīmekļa vietnē https://investor.bigbank.eu/lv un Finanšu uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē https://www.fi.ee. Papildus iepriekš minētajam prospekts, prospekta kopsavilkums un kopsavilkuma tulkojumi igauņu, latviešu un lietuviešu valodā ir pieejami Fondu biržas informācijas sistēmā. Bigbank nenodrošināto subordinēto obligāciju noteikumi ir publicēti un ir pieejami elektroniskā formātā Bigbank tīmekļa vietnē https://investor.bigbank.eu/lv.

Pirms ieguldījuma veikšanas Bigbank nenodrošinātajās subordinētajās obligācijās lūdzam jūs pilnībā iepazīties ar prospektu un piedāvājuma noteikumiem, lai pilnībā izprastu iespējamos riskus un ieguvumus saistībā ar lēmumu ieguldīt vērtspapīros, un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ekspertu.