"DelfinGroup" akciju publiskajā piedāvājumā pārdod akcijas par vairāk nekā 9 miljoniem eiro
Nebanku kreditētāja "DelfinGroup" lielāko akcionāru akciju publiskā piedāvājuma laikā pārdotas uzņēmuma akcijas par vairāk nekā deviņiem miljoniem eiro, un tajā piedalījās vairāk nekā 1000 investoru no visas Baltijas, informēja "DelfinGroup" pārstāvji.
Akciju publiskā piedāvājuma laikā divi "DelfinGroup" akcionāri - Aigaram Kesenfeldam piederošā AS "Alppes Capital" un Lindai Kesenfeldei piederošā SIA "Curiosity Capital" - piedāvāja iegādāties 8,985 miljonus akciju, kas veido 19,8% no kopējā uzņēmuma akciju kapitāla.
Tajā kopumā piedalījās 1046 investori no visām Baltijas valstīm, parakstoties uz 8 293 780 akcijām 9 040 220 eiro vērtībā, kas veido 92% no piedāvājuma apjoma.
Vislielāko interesi par akciju publisko piedāvājumu izrādīja investori no Latvijas. Tostarp akciju piedāvājumā no visām Baltijas valstīm piedalījās gan mazie privātie investori, gan turīgu ģimeņu investīciju uzņēmumi ("family office"), gan lieli investori.
Visi investori saņems tādu akciju skaitu, uz kādu parakstījās publiskā piedāvājuma laikā. Akciju pārskaitīšanu uz ieguldītāju kontiem un norēķinus plānots veikt 6. jūnijā.
Līdz ar publiskā piedāvājuma veiksmīgo noslēgšanos, brīvā apgrozībā (free float) esošo DelfinGroup akciju skaits palielināsies no 29,1 % līdz 47,4 %, kas būs viens no augstākajiem Nasdaq Baltijas biržā un vēl vairāk palielinās DelfinGroup akciju likviditāti biržā.
DelfinGroup akcionārs Aigars Kesenfelds un viens no akciju pārdevējiem šajā publiskajā piedāvājumā norādīja: “Neskatoties uz sarežģīto makroekonomisko situāciju, akciju piedāvājuma rezultāti apstiprina, ka investoriem joprojām ir spēcīga interese par stabili augošiem Baltijas uzņēmumiem, kas nodrošina augstu dividenžu ienesīgumu. Šis akciju piedāvājums ir palielinājis kopējo DelfinGroup akcionāru bāzi un akciju likviditāti biržā, kas bija viens no šī darījuma stratēģiskajiem mērķiem. Man kā vienam no lielākajiem DelfinGroup ilgtermiņa akcionāriem ir patiess prieks par jaunu investoru pievienošanos turpmākajam DelfinGroup izaugsmes stāstam.”
LHV Pank Investīciju nodaļas vadītājs un galvenais akciju piedāvājuma pārvaldnieks Mihkels Torims pauda: “Neraugoties uz ārkārtīgi lielo konkurējošo publisko obligāciju piedāvājumu skaitu, DelfinGroup akciju publiskajam piedāvājumam izdevās piesaistīt tiešām nozīmīgu interesi no dažādiem mūsu reģiona investoriem. Pie tam, šis ir arī pirmais publiskais akciju piedāvājums Baltijas biržā 2024. gadā, kas vēlreiz apliecina, ka otrreizēju publisku akciju piedāvājumu izteikšana ir praktisks veids, kā Baltijas tirgū realizēt lielākus akciju apjomus, lai visi akcionāri ilgtermiņā iegūtu no lielākas tirgus likviditātes.”
Savukārt DelfinGroup izpilddirektors Didzis Ādmīdiņš sacīja, ka darījuma rezultātā palielināsies ne vien brīvi tirgojamo akciju apjoms, bet arī akcionāru skaits: "Investori ar saviem līdzekļiem ir nobalsojuši par DelfinGroup vērtībām un misiju – veicināt finanšu iekļaušanu un ilgtspējīgu patēriņu. Es augstu novērtēju akcionāru ieguldīto darbu, organizējot šo piedāvājumu salīdzinoši sarežģītā laikā un piesaistot tik lielu kapitāla apjomu no kapitāla tirgus, tostarp no privātajiem investoriem.”
“DelfinGroup akciju publiskais piedāvājums ir raisījis plašu interesi, piesaistot vairāk nekā 1000 investoru. Tas ir liels sasniegums un pierādījums tam, ka investori uzticas biržā kotētajiem uzņēmumiem. Tas ir arī apliecinājums, ka birža ir vieta, kur ikvienam investoram ir nodrošināta droša un caurskatāma tirdzniecības vide, un kur ikvienam ambiciozam uzņēmumam ir iespēja piesaistīt kapitālu sava biznesa attīstībai,” norāda Nasdaq Riga vadītāja Liene Dubava.
Jau ziņots, ka "DelfinGroup" koncerna ieņēmumi pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 50,423 miljoni eiro, kas ir par 40,9% vairāk nekā 2022.gadā, savukārt koncerna peļņa pieauga par 11,2% un sasniedza 6,628 miljonus eiro.
Kompānija "DelfinGroup" reģistrēta 2009.gadā. Līdz 2012.gada jūnija beigām kompānija strādāja ar nosaukumu "Lombards24.lv", bet tad mainīja nosaukumu uz "ExpressCredit". Savukārt par "DelfinGroup" kompānija pārtapa 2020.gada februāra sākumā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem "Banknote" un "Vizia".
"DelfinGroup" akcionāri ir "Alppes Capital" (29,1% ), Evertovskim piederošās SIA "EC Finance" (18,81%) un SIA "AE Consulting" (8,9%), "Curiosity Capital" (13,2%) un SIA "LK Investments" (4,9%). Kesenfeldu ģimenes SIA "L24 Finance" pieder vēl 0,26% "DelfinGroup" akciju.
Kompānijas akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.
