9. un 10.sērija
Bijusī augstas klases kaķu dzimtas spiedze Kitija Galore ir apņēmusies valdīt pasaulē un beidzot gūt virsroku pār suņu dzimtas konkurentiem. Kad parādās neparedzēti draudi, kaķiem un suņiem jāapvieno spēki, lai uzveiktu kopīgo ienaidnieku
Blū ir pieradināts papagailis, kas tā arī nav iemācījies lidot. Viņš visu mūžu baudījis ērtības Minesotas štata mazpilsētā, kur dzīvo kopā ar savu saimnieci Lindu. Blū un Linda ir pārliecināti, ka viņš ir pēdējais savas sugas pārstāvis. Kad izrādās, ka Riodežaneiro dzīvo krāšņā Džuela, abi dodas uz turieni, lai viņu uzmeklētu. Drīz pēc ierašanās Blū un Džuelu nolaupa eksotisko dzīvnieku tirgotāji..
Galvenajā lomā Dž.Čans
Lomās: H.Fords, E.Džada, Dž.Stērdžess. Stāsts par nelegālajiem imigrantiem un Imigrācijas dienesta aģentiem, kuriem jārūpējas par to, lai ASV robežas nebūtu apdraudētas. Katru dienu Losandželosā ierodas aizvien jauni imigranti, kas cenšas piepildīt amerikāņu sapni, taču par to ir jāmaksā aizvien vairāk. Jaunpienācēju izmisums skar arī Losandželosas imigrācijas aģentus, atklājot patieso šīs pilsētas 21.gadsimta seju