"Rīgas ūdens" kļūs par pirmo pašvaldības uzņēmumu, kas emitēs obligācijas
SIA "Rīgas ūdens" ir saņēmis Latvijas Bankas apstiprinājumu obligāciju emisijas pamatprospektam, kļūstot gan par pirmo pašvaldības uzņēmumu Latvijā, kas piesaista finansējumu kapitāla tirgū, gan arī par pirmo Ziemeļeiropas uzņēmumu, kas varēs emitēt obligācijas saskaņā ar Eiropas zaļo obligāciju (EuGB) standartu.
Pirmajā Eiropas zaļo obligāciju piedāvājumā, kas notiks no 21. līdz 30.maijam, uzņēmums plāno piesaistīt līdz 20 miljoniem eiro. Kopējā obligāciju programmā plānots piesaistīt finansējumu līdz 60 miljoniem eiro. "Rīgas ūdens" Eiropas zaļās obligācijas būs plaši pieejamas - gan institucionālajiem, gan arī privātajiem investoriem.
"Rīgas ūdens" Eiropas zaļajām obligācijām (turpmāk - obligācijas) būs fiksēta gada procentu likme 4% un dzēšanas termiņš pieci gadi. Ikviens interesents, tostarp "Rīgas ūdens" klienti un darbinieki, kā arī iedzīvotāji, varēs atbalstīt videi draudzīgu infrastruktūras attīstību Rīgā, vienlaikus saņemot noteiktu procentu likmi atbilstoši piedāvājuma nosacījumiem. Tā ir pieejama investīcija ar skaidriem nosacījumiem gan pieredzējušiem investoriem, gan tiem, kuri vēlas sākt veidot savu ieguldījumu pieredzi.
Pirmās obligāciju emisijas ietvaros piesaistītie līdzekļi tiks novirzīti kanalizācijas cauruļvadu tīklu atjaunošanai un paplašināšanai, kā arī Baltijas lielākās bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" turpmākajai modernizācijai.
SIA "Rīgas ūdens" valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš uzsver: "SIA "Rīgas ūdens" ikdienā nodrošina to, ko bieži uztveram kā pašsaprotamu - kvalitatīvu, drošu ūdens piegādi vairāk nekā 600 000 Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem. Mums ir patiess prieks, ka ar šo Eiropas zaļo obligāciju emisiju iedzīvotāji varēs paši piedalīties Rīgas attīstībā un redzēt savu ieguldījumu rezultātu - tīru ūdeni un sakārtotu infrastruktūru."
Signet Bank AS Investment Banking pārvaldes vadītājs Edmunds Antufjevs saka: "Šis ir īpaši nozīmīgs un ilgi gaidīts notikums Latvijas kapitāla tirgū, jo "Rīgas ūdens" kļūst par pirmo pašvaldības uzņēmumu, kas izmantos kapitāla tirgus iespējas, emitējot obligācijas. "Rīgas ūdens" ir rūpīgi plānojis un īstenojis priekšdarbus, lai uzņēmums būtu gatavs biržai un turpmākai attīstībai. Investoriem šis piedāvājums sniedz trīs galvenos ieguvumus: stabilu un zema riska investīciju, iespēju veicināt videi draudzīga uzņēmuma attīstību un nodrošināt ilgtermiņa ieguvumus visai sabiedrībai."
Zaļais finansējums klimatam un pilsētai
Starptautiskās kredītreitingu aģentūras "Fitch Group" uzņēmums "Sustainable Fitch" ir apstiprinājis SIA "Rīgas ūdens" plānoto investīciju izmantošanas atbilstību ilgtspējas prasībām, līdz ar to uzņēmums varēs realizēt iecerēto Eiropas zaļo obligāciju emisiju. "Rīgas ūdens" ir pirmais Ziemeļeiropā un tikai viens no pieciem uzņēmumiem Eiropā, kas saņēmis šādu apstiprinājumu. Tas nozīmē, ka piesaistītie līdzekļi no obligāciju piedāvājuma tiks izmantoti klimatam un videi draudzīgu projektu attīstībai, kas atbilst Eiropas Savienības Taksonomijas regulai. Šādi finansēti projekti ne tikai veicina ilgtspējīgu attīstību, bet arī uzlabo pilsētas infrastruktūru un pieejamību kvalitatīviem ūdens resursiem.
Obligāciju piedāvājuma nosacījumi
Publiskā Eiropas zaļo obligāciju piedāvājuma ietvaros būs pieejamas 200 000 SIA "Rīgas ūdens" obligāciju ar katras obligācijas nominālvērtību 100 EUR, fiksētu ienesīguma likmi 4% un dzēšanas termiņu 5 gadi. Obligāciju pirmajā laidienā plānots piesaistīt finansējumu līdz 20 miljoniem eiro, kopējā obligāciju programma plānota līdz 60 miljoniem eiro.
Krišjānis Krūmiņš turpina: "Lai īstenotu mūsu apņemšanos padarīt Rīgu par klimata neitrālu pilsētu līdz 2040.gadam, esam izstrādājuši un apstiprinājuši ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurā tiek plānoti ievērojami ieguldījumi līdz pat 500 miljoniem eiro. Īpašu uzmanību pievērsīsim notekūdeņu attīrīšanai, optimizējot resursu patēriņu, attīstot atjaunojamās enerģijas risinājumus un ieviešot efektīvākas tehnoloģijas."
2024.gadā SIA "Rīgas ūdens" ieņēmumi sasniedza 76,3 miljonus eiro, no kuriem lielākā daļa - 37,1 miljons eiro - gūti no sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Savukārt uzņēmuma EBITDA pērn sasniedza 25,9 miljonus eiro un pieauga par 9,1% salīdzinājumā ar 2023.gadu, ko primāri veicināja elektroenerģiju izmaksu samazinājums 2,9 miljonu eiro apmērā. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "Moody’s" 2024.gada jūnijā ir apstiprinājusi SIA "Rīgas ūdens" ilgtermiņa kredītreitingu A3 ar stabilu perspektīvas novērtējumu.
Eiropas zaļās obligācijas tiks iekļautas Nasdaq Riga Baltijas regulētajā tirgū - korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā.
Emisijas organizētājs un Eiropas zaļo obligāciju izplatītājs ir Signet Bank AS. Emitenta juridiskais konsultants ir ZAB COBALT SIA.
Par SIA "Rīgas ūdens"
"Rīgas ūdens" ir lielākais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs Latvijā, kas rūpējas par kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Rīgā un Rīgas apkaimē jeb 50% no Latvijas tirgus. "Rīgas ūdens" piedāvā pilnu pakalpojumu ciklu: sākot ar ūdens ieguvi, piegādi, savākšanu līdz pat tā attīrīšanai.
Uzņēmuma infrastruktūra aptver 1 536 km ūdensvadu un 1 282 km kanalizācijas tīklu, 6 ūdens ieguves stacijas, 8 ūdens sūkņu stacijas, 5 ūdens rezervuārus, 107 notekūdens sūkņu stacijas, laboratoriju ūdens kvalitātes testēšanai un pat biogāzes ražošanu.
"Rīgas ūdens" komandā strādā 763 cilvēki, no kuriem ap 44% ir inženieri un speciālisti ar zināšanām nozarē, bet 42% ir tehniskie darbinieki un strādnieki, kas rūpējas par infrastruktūras uzturēšanu un savlaicīgu remontdarbu veikšanu.
