Lomās: D.Dihāns, K.Ouens, Rianna, K.Delevinja. Ir XXVIII gadsimts. Kosmosa staciju Alfa apdzīvo būtnes no dažādām planētām, cita ar citu daloties savās zināšanās un kultūrā. Mieru pilsētā nodrošina cilvēku rases pārstāvji, to starpā majors Valeriāns un viņa pāriniece seržante Lorelīna. Aizsardzības ministra uzdevumā abi dodas bīstamā misijā, lai izglābtu pēdējo konverteru sugas pārstāvi. Misija izdodas, taču pa ceļam uz Alfu nepazīstami humanoīdi uzbrūk komandierim Arūnam Filitam, nozog konverteri un aizved to uz infekcijas skartu slēgto zonu. Valeriāns un Lorelīna seko un atklāj inficētās teritorijas un tās iedzīvotāju noslēpumu