Lomās: J.Makgregors, A.Fins, H.Bonema-Kārtere, Dž.Lanža. Mazajam Vilam vakara pasaku vietā tēvs stāstījis par daudziem savas vētrainās dzīves piedzīvojumiem. Pieaudzis Vils saprot, ka brīnišķīgie notikumi bijuši tēva fantāzijas augļi, un nespēj slēpt dusmas, kārtējo reizi dzirdot tēvu lielāmies par milzīgo zivi, kuru var noķert, ēsmas vietā izmantojot zelta gredzenu. Vēlāk Vils atrod pāris priekšmetu, kuri netieši norāda uz to, ka pasakas varētu būt patiesība
Lomās: Dž.Robertsa, K.Dansta, Dž.Stailza, M.Gilenhāla. No Amerikas Anglijā ierodas skolotāja, kura meiteņu skolā māca mākslas vēsturi. Ir 1953.gads, laiks, kad sievietes dzīvi nosaka vispārpieņemtas normas un izglītība ir tikai formalitāte – sievietes patiesā sūtība ir saimniekot mājās un gādāt par vīru un bērniem
Lomās: T.Magvairs, M.Keins, Č.Terona, P.Rads, D.Lindo, Ē.Badu u. c. Filma stāsta par bāreni Homēru Velsu, kurš uzaudzis bērnunamā un nereti asistējis vadītājam Vilburam Lārčam, kurš, par spīti aizliegumam, veicis abortus. Viņa dzīve mainās, kad bērnunamā ierodas kāds pāris. Viņi sadraudzējas, un Homēram paveras iespēja pamest bērnunamu. Viņš sāk strādāt Villija vecāku augļu dārzos, kur katru sezonu novāc ražu un gatavo sidru. Sākas Otrais pasaules karš, un Villiju iesauc armijā, kur viņš, šķiet, pazūd bez vēsts. Tas ļauj Homēram satuvināties ar viņa sievu, tomēr neparasti notikumi liek viņam atgriezties bērnunamā
Otrais pasaules karš tuvojas beigām. Pamestā villā jauna kanādiešu medmāsa rūpējas par savu angļu pacientu, kas Sahāras tuksnesī aviokatastrofā guvis apdegumus. Rētām lēni dzīstot, viņš atceras savu kaislīgo aizraušanos ar precēto sievieti – attiecības, kas, kara orkāna un banālu aizspriedumu pavadītas, visu noveda līdz traģiskam iznākumam