Lomās: J.Makgregors, A.Fins, H.Bonema-Kārtere, Dž.Lanža. Mazajam Vilam vakara pasaku vietā tēvs stāstījis par daudziem savas vētrainās dzīves piedzīvojumiem. Pieaudzis Vils saprot, ka brīnišķīgie notikumi bijuši tēva fantāzijas augļi, un nespēj slēpt dusmas, kārtējo reizi dzirdot tēvu lielāmies par milzīgo zivi, kuru var noķert, ēsmas vietā izmantojot zelta gredzenu. Vēlāk Vils atrod pāris priekšmetu, kuri netieši norāda uz to, ka pasakas varētu būt patiesība
Otrais pasaules karš tuvojas beigām. Pamestā villā jauna kanādiešu medmāsa rūpējas par savu angļu pacientu, kas Sahāras tuksnesī aviokatastrofā guvis apdegumus. Rētām lēni dzīstot, viņš atceras savu kaislīgo aizraušanos ar precētu sievieti – attiecības, kas, kara orkāna un banālu aizspriedumu pavadītas, noveda līdz traģiskam iznākumam