Lomās: M.Tellers, Dž.K.Simonss, P.Raizers. Endrjū ir jauns un ambiciozs džeza bundzinieks, kurš gatavs kļūt par labāko no labākajiem ne tikai ASV austrumkrasta mūzikas vidusskolā, bet arī pasaulē. Despotiskais pasniedzējs Terenss pamana Endrjū un iekļauj džeza orķestra sastāvā. Tas uz visiem laikiem maina jaunieša dzīvi. Endrjū vēlme kļūt par labāko drīz pārtop apsēstībā