Lomās: Š.Labafs, R.Hantingtona-Vaitlija, T.Gibsone u.c. Filmas darbība risinās ne tikai uz Zemes, bet arī uz Mēness, kas glabā kādu tumšu noslēpumu. Šis noslēpumainais pagātnes notikums draud izraisīt karu uz Zemes – tik plašu, ka pat autobotiem varētu nebūt pa spēkam glābt cilvēci. Sems Vitvikijs kopā ar draugiem dodas palīgā autobotiem uzveikt maldikonus, kurus vada ļaunais Šokvilnis. Šo cīņu apgrūtina valdības lēmums par autobotu izsūtīšanu no Zemes. Lai šajā nevienlīdzīgajā cīņā uzveiktu maldikonus un glābtu cilvēci, Semam un viņa draugiem būs jāizzina viss par pagātnes noslēpumu
88. un 89.sērija
61. un 62.sērija
4. un 5.sērija
14. un 15.sērija
Enalīzas studenti uzņemas izvarotāja un slepkavas aizstāvēšanu, kas var sabojāt viņas reputāciju. Lorela mēģina noskaidrot Frenka atrašanās vietu un dodas pie sava tēva uz Maiami pēc palīdzības. Saņēmusi Frenka zvanu, Lorela atgriežas Midltonā, bet melo Enalīzai un Bonijai par to, ka saņēmusi palīdzību no tēva. Konora un Olivera attiecībām atkal jāiztur sarežģīta situācija
370., 371. un 372.sērija