Lomās: A.Dīls, J.Sņigira, J.Ciganovs. Filmas darbība risinās futūristiskajā Maskavā XX gadsimta 30.gados. Vēstījums ir sadalīts vairākos paralēlos stāstos, un M.Bulgakova "Meistara un Margaritas" sižeta līnijas ir mainītas. Slavens rakstnieks, sasniedzis karjeras augstāko punktu, iekļūst literārā skandālā. Iestudējums, kas veidots pēc viņa lugas par Ponciju Pilātu, tiek izņemts no Maskavas teātra repertuāra, jo darbā kritizēta vara un popularizēta reliģija. Rakstnieku savienības sēdē tiek nolemts, ka luga jāaizliedz, kolēģi demonstratīvi izvairās no tikšanās ar rakstnieku, un dažu dienu laikā viņš kļūst par izstumto. Izmisušais rakstnieks nejauši satiek precēto Margaritu, kura kļūst par viņa mīļāko un mūzu. Pašu rakstnieku viņa dēvē par Meistaru. Mīlestības un atbalsta iedvesmots, rakstnieks ķeras pie jauna romāna radīšanas, kurā ataino sevi un apkārtējo vidi. Scenārists Aloīzijs ziņo varasiestādēm, ka Meistars raksta apšaubāma satura stāstus. Pēc ieslodzījuma un pratināšanas rakstnieks nonāk psihiatriskajā slimnīcā