Lomās: A.Jakovļeva, A.Abdulovs, V.Gafts, J.Vasiļjeva, V.Zolotuhins, E.Vitorgans, M.Svetins. Kādā neparastā institūtā pirms Jaunā gada beidzas eksperiments ar burvju nūjiņas izgatavošanu. Ivans, institūta darbinieces Aļonas līgavainis, visiem spēkiem cenšas šo brīnumnūjiņu iegūt, lai atburtu Aļonu, kuru pirmo eksperimentu laikā nobūrusi šī institūta vadītāja
Jauki un iedvesmojoši stāsti par tiem, kas atrod veidu, kā ikdienai un apkārtējai realitātei piešķirt nedaudz gaišākas krāsas. Bioloģijas skolotājs no provinces skolas, ārsts no Maskavas, bērnu audzinātāja, vienkāršs strādnieks – visi viņi cenšas īstenot pozitīvas pārmaiņas
Lomās: Č.Hamatova, D.Korzuna, M.Suhanovs. Mūsdienu Maskava. Darbība risinās ielās, naktsklubos, dzīvokļos. Rita ir izlutināta, pieradusi pie pielūgsmes un mīlestības. Ritas mīļākais, nospēlējis daudz naudas un nespējot samaksāt parādu, atstāj viņu ķīlā. Kurlā meitene Jaja, Ritas jaunā draudzene, palīdz viņai bēgt no "nebrīves". Jaunās sievietes slēpjas, kopā meklē naudu, lai palīdzētu Ritas draugam
Lomās: A.Zaharova, A.Žarkovs, V.Koreņevs. Filmas galvenā varone – jauna un skaista sieviete, kuras bizness ir rūpīgi izstrādāta sistēma. Viņa izvēlas pārtikušu vīrieti, ievilina viņu restorānā, un abi kopā iebauda vakariņas ar grādīgiem dzērieniem. Sieviete nemanot ieber vīrieša glāzē miegazāles. Kamēr piedzīvojumu meklētājs guļ, skaistule viņu apzog
Jauki un iedvesmojoši stāsti par tiem, kas atrod veidu, kā ikdienai un apkārtējai realitātei piešķirt nedaudz gaišākas krāsas. Bioloģijas skolotājs no provinces skolas, ārsts no Maskavas, bērnu audzinātāja, vienkāršs strādnieks – visi viņi cenšas īstenot pozitīvas pārmaiņas
Lomās: Č.Hamatova, D.Korzuna, M.Suhanovs. Mūsdienu Maskava. Darbība risinās ielās, naktsklubos, dzīvokļos. Rita ir izlutināta, pieradusi pie pielūgsmes un mīlestības. Ritas mīļākais, nospēlējis daudz naudas un nespējot samaksāt parādu, atstāj viņu ķīlā. Kurlā meitene Jaja, Ritas jaunā draudzene, palīdz viņai bēgt no "nebrīves". Jaunās sievietes slēpjas, kopā meklē naudu, lai palīdzētu Ritas draugam
Aļošas labā slava ir paputējusi. Viņš nav nosargājis Rostovas iedzīvotāju mantu no laupītājiem, tādēļ tagad viņam jāatgūst zelts un jāpadzen pūķis Tugarins no Krievzemes. Šis ir gana jautrs stāsts par Aļošas un viņa draugu piedzīvojumiem un mīlestību pret skaistuli Ļubavu. Īpaša vieta tajā atvēlēta runājošajam zirgam Jūlijam. Jūlijs ir iedomājies, ka zina visu, nespēj pārtraukt mūžīgo pļāpāšanu, ar saviem padomiem iejaucas katrā sarunā, turklāt ir maķenīt bailīgs
Lomās: A.Dīls, J.Sņigira, J.Ciganovs. Filmas darbība risinās futūristiskajā Maskavā XX gadsimta 30.gados. Vēstījums ir sadalīts vairākos paralēlos stāstos, un M.Bulgakova "Meistara un Margaritas" sižeta līnijas ir mainītas. Slavens rakstnieks, sasniedzis karjeras augstāko punktu, iekļūst literārā skandālā. Iestudējums, kas veidots pēc viņa lugas par Ponciju Pilātu, tiek izņemts no Maskavas teātra repertuāra, jo darbā kritizēta vara un popularizēta reliģija. Rakstnieku savienības sēdē tiek nolemts, ka luga jāaizliedz, kolēģi demonstratīvi izvairās no tikšanās ar rakstnieku, un dažu dienu laikā viņš kļūst par izstumto. Izmisušais rakstnieks nejauši satiek precēto Margaritu, kura kļūst par viņa mīļāko un mūzu. Pašu rakstnieku viņa dēvē par Meistaru. Mīlestības un atbalsta iedvesmots, rakstnieks ķeras pie jauna romāna radīšanas, kurā ataino sevi un apkārtējo vidi. Scenārists Aloīzijs ziņo varasiestādēm, ka Meistars raksta apšaubāma satura stāstus. Pēc ieslodzījuma un pratināšanas rakstnieks nonāk psihiatriskajā slimnīcā