Lomās: A.Jakovļeva, A.Abdulovs, V.Gafts, J.Vasiļjeva, V.Zolotuhins, E.Vitorgans, M.Svetins. Kādā neparastā institūtā pirms Jaunā gada beidzas eksperiments ar burvju nūjiņas izgatavošanu. Ivans, institūta darbinieces Aļonas līgavainis, visiem spēkiem cenšas šo brīnumnūjiņu iegūt, lai atburtu Aļonu, kuru pirmo eksperimentu laikā nobūrusi šī institūta vadītāja
Filmas galvenais varonis ir strādnieks Ivans, kurš no tālajiem ziemeļiem dodas uz mājām, šķērsojot visu Krieviju. Viņš nobrauc deviņus tūkstošus kilometru un pārvietojas ar vilcienu, autobusu, gadījuma mašīnām vai kājām. Ceļā Ivans satiek daudz interesantu cilvēku: militārpersonas, studentus, ārstus, skolotājus, biznesmeņus, mātes ar bērniem, vecus cilvēkus. Mainās ainavas aiz loga, laika joslas, ciemati, pilsētas un cilvēki, tomēr saglabājas pārsteidzoši stāsti par dzīvi, mīlestību, cerību un ticību
Jauki un iedvesmojoši stāsti par tiem, kas atrod veidu, kā ikdienai un apkārtējai realitātei piešķirt nedaudz gaišākas krāsas. Bioloģijas skolotājs no provinces skolas, ārsts no Maskavas, bērnu audzinātāja, vienkāršs strādnieks – visi viņi cenšas īstenot pozitīvas pārmaiņas
Lomās: Č.Hamatova, D.Korzuna, M.Suhanovs. Mūsdienu Maskava. Darbība risinās ielās, naktsklubos, dzīvokļos. Rita ir izlutināta, pieradusi pie pielūgsmes un mīlestības. Ritas mīļākais, nospēlējis daudz naudas un nespējot samaksāt parādu, atstāj viņu ķīlā. Kurlā meitene Jaja, Ritas jaunā draudzene, palīdz viņai bēgt no "nebrīves". Jaunās sievietes slēpjas, kopā meklē naudu, lai palīdzētu Ritas draugam
Lomās: A.Dīls, J.Sņigira, J.Ciganovs. Filmas darbība risinās futūristiskajā Maskavā XX gadsimta 30.gados. Vēstījums ir sadalīts vairākos paralēlos stāstos, un M.Bulgakova "Meistara un Margaritas" sižeta līnijas ir mainītas. Slavens rakstnieks, sasniedzis karjeras augstāko punktu, iekļūst literārā skandālā. Iestudējums, kas veidots pēc viņa lugas par Ponciju Pilātu, tiek izņemts no Maskavas teātra repertuāra, jo darbā kritizēta vara un popularizēta reliģija. Rakstnieku savienības sēdē tiek nolemts, ka luga jāaizliedz, kolēģi demonstratīvi izvairās no tikšanās ar rakstnieku, un dažu dienu laikā viņš kļūst par izstumto. Izmisušais rakstnieks nejauši satiek precēto Margaritu, kura kļūst par viņa mīļāko un mūzu. Pašu rakstnieku viņa dēvē par Meistaru. Mīlestības un atbalsta iedvesmots, rakstnieks ķeras pie jauna romāna radīšanas, kurā ataino sevi un apkārtējo vidi. Scenārists Aloīzijs ziņo varasiestādēm, ka Meistars raksta apšaubāma satura stāstus. Pēc ieslodzījuma un pratināšanas rakstnieks nonāk psihiatriskajā slimnīcā