Zirgs Jūlijs iekūlies nepatikšanās, jo viņš un kņazs nejauši ir apmainījušies ķermeņiem. Protams, nedaudz palīdzēja senā draudzene meža burve un viņas maģija. Tagad Jūlijs sēž pilī un veic Kijivas labiekārtošanu, bet kņazs nodarbojas ar lauku darbiem. Tas nevar ilgi turpināties, jo tēvzeme ir apdraudēta. Palīgā nāk trīs spēkavīri
Vera bija veiksmīga neiroķirurģe, līdz viņas dzīvē parādījās izmeklētājs Pahomovs. Kapteinis izmeklē Veras 16 gadus vecās pacientes slepkavību: toksikoloģija liecināja par spēcīgu pretsāpju līdzekļu esamību viņas asinīs. Izrādās, ka Vera nelegāli izrakstījusi zāles pacientiem, kas cieš nepanesamu sāpju dēļ. Verai piespriež cietumsodu, bet tad viņai piedāvā sadarboties un strādāt par tiesu medicīnas eksperti
Filmas darbība risinās futūristiskajā Maskavā XX gadsimta 30.gados. Vēstījums ir sadalīts vairākos paralēlos stāstos, un M.Bulgakova "Meistara un Margaritas" sižeta līnijas ir mainītas. Slavens rakstnieks, sasniedzis karjeras augstāko punktu, iekļūst literārā skandālā. Iestudējums, kas veidots pēc viņa lugas par Ponciju Pilātu, tiek izņemts no Maskavas teātra repertuāra, jo darbā kritizēta vara un popularizēta reliģija. Rakstnieku savienības sēdē tiek nolemts, ka luga jāaizliedz, kolēģi demonstratīvi izvairās no tikšanās ar rakstnieku, un dažu dienu laikā viņš kļūst par izstumto. Izmisušais rakstnieks nejauši satiek precēto Margaritu, kura kļūst par viņa mīļāko un mūzu. Pašu rakstnieku viņa dēvē par Meistaru. Mīlestības un atbalsta iedvesmots, rakstnieks ķeras pie jauna romāna radīšanas, kurā ataino sevi un apkārtējo vidi. Scenārists Aloīzijs ziņo varasiestādēm, ka Meistars raksta apšaubāma satura stāstus. Pēc ieslodzījuma un pratināšanas rakstnieks nonāk psihiatriskajā slimnīcā
Lomās: Z.Berbere, A.Fiļipenko, S.Garmašs, K.Saprikins, F.Lavrovs, M.Kļimova, A.Vasiļjevs, Ņ.Tarasovs, I.Rozanova