Raidījumu vadītājs Zurabs Dvali ceļo pa pasauli un aicina skatītājus kopā ar viņu pastaigāties pa skaistām vietām, apskatīt uzmanības vērtus objektus, apbrīnot dabu un satikt interesantus cilvēkus
1886.gads, Kazaņa. Tēvs cenšas mazajam Fjodoram atrast piemērotu nodarbi, bet zēns sapņo tikai par mūziku un teātri. Ieradies galvaspilsētā bez santīma kabatā, jaunais Fjodors nelaiž garām iespēju uzstāties koncertā un iegūst publikas simpātijas savas jaudīgās balss dēļ. Fjodora Šaļapina talants patiesi uzmirdz privātajā operā, ko dibinājis jaunais filantrops Mamontovs. Krievu dziedātāja slava aug. Viņš iemīlas itāļu balerīnā Iolu un apprecas ar viņu. Laimīgo ģimenes dzīvi pārtrauc pēkšņi uzliesmojusī kaisle pret itāļu kinoaktrisi Mariju. Aizraušanās ar Mariju apgriež kājām gaisā izcilā dziedātāja dzīvi. Viņš mētājas starp divām sievietēm un divām ģimenēm, neuzdrošinoties pamest nevienu no tām. Fjodors nevar iedomāties savu dzīvi bez bērniem, bez operas, bez krievu dziesmas, bez dzimtenes, bet viņam ir jāizdara sāpīga izvēle
Lomās: V.Isakova, D.Kuļičkovs, N.Žukovs, K.Šeļestuns, A.Rozins, M.Djačenkova, V.Vetrovs, A.Ļebedeva
Stāsts par kādu nelaimīgu ģimeni. Tēvs ir mūziķis, kam nav darba, māte smagi strādā, lai samaksātu par meitas izglītību, mājā ir nebeidzami remontdarbi, kurus veic, bet ar kuriem netiek galā kaimiņš alkoholiķis, iesaukts par Bocmani. Negaidīti pēc 40 gadu klejošanas pa svētvietām ierodas vecmāmiņa. Neviens nav priecīgs par pēkšņo viešņu, kura kaitina ar kristīgās morāles sludināšanu, taču līdz ar viņas ierašanos brīnumainā kārtā sāk uzlaboties dēla, vedeklas un pat neveiksminieka kaimiņa dzīve. Tikai deviņpadsmitgadīgajai mazmeitai Kristīnai šī vizīte izraisa traģēdiju. Viņa mēģina izprast, kas īsti ir pagāni. Pagāni ir tie, kas ir neaizsargāti pret dzīves notikumiem un meklē palīdzību ticībā brīnumam. Pagāni ir mūsu laikabiedri, tie, kas aiz aklas reliģiozitātes slēpj nespēju sadzirdēt savu tuvāko un viņam palīdzēt. Pagāni esam mēs, bez īstas ticības Dievam, viens otram, paši sev
Lomās: Z.Berbere, A.Fiļipenko, S.Garmašs, K.Saprikins, F.Lavrovs, M.Kļimova, A.Vasiļjevs, Ņ.Tarasovs, I.Rozanova. Apakšpulkveža Galuzo komandu par labu darbu pārceļ uz Maskavu, kur viņu gida lomā iejūtas Anna Nikolajevna. Izmeklētāji atkal cīnās pret noziedzību un Maskavas kriminālās pasaules autoritātēm. Izdzīvojušais majors Požarskis nonāk mīlas četrstūrī