Larijs nokļūst dīvainā situācijā. Jauns mērs ierodas pilsētā un piedraud atņemt Larija mīļākos svētkus – Ziemassvētkus, tomēr Larijs nevēlas to pieļaut
Lomās: Dž.Klūnijs, H.Lorijs, K.Hāna, Dž.Grīra, T.Makgrovs, K.Bauers u.c. Kad piedzīvojumu meklētājas Keisijas rokās nonāk noslēpumains priekšmets, ar kura palīdzību iespējams nokļūt paralēlā realitātē, viņa meklē palīdzību pie ciniska ģēnija – izgudrotāja Frenka. Keisijai ir jāmēģina pārliecināt Frenku atklāt viņai noslēpumu, kurš apvij paralēlajā realitātē esošo fantastisko pasauli, un jāpalīdz viņam atgriezties tur, no kurienes Frenks reiz ticis izraidīts