Bajalas karaļvalstī elfi un pūķi draudzīgi dzīvo cits citam līdzās. Elfi rūpējas par pūķu olām un svētkos atdod tikko izperētos pūķus vecākiem. Kādu dienu ļaunā elfu karaliene Ofīra nozog visas pūķu olas. Kad pūķu vairs nav, karaļvalsts sāk nīkuļot, elfu spēki izsīkst, tikmēr Ofīra kļūst arvien spēcīgāka. Reiz elfu princeses Sera un Sūra, sev par lielu prieku un izbrīnu, atklāj, ka viņu rokās nonākusi karaļvalsts glābšanas atslēga – pūķa ola! Nu māsām jāsasniedz pūķu kalni, un viņas dodas piedzīvojumiem bagātā ceļojumā
Minnas rāmā un vienkāršā dzīve sagriežas kājām gaisā, kad viņa iegūst it kā māsu. Vispirms Minna ļoti priecājas, tomēr drīz izrādās, ka Dženija nepavisam nav tāda māsa, par kādu meitene ir sapņojusi un kādu gribējusi. Kādu nakti notiek kaut kas brīnumains – Minna nokļūst slepenā vietā, kur tiek radīti sapņi
Mišelas un Alena attiecības nonākušas krustcelēs, un viņi nolemj beidzot sapazīstināt savus vecākus. Vakariņu laikā noskaidrojas, ka vecāki jau ir pazīstami, iespējams, pat pārāk labi
Kādas lauku pilsētas nomales fermā lēni mirst vīrietis. Viņa tuvinieki sapulcējušies, lai sērotu. Drīz mostas tumsa, un uzmācīgi murgi liecina, ka ģimeni sācis pārņemt nezināms ļaunums