Lauma, meža dvēsele un aizbildne, nonākusi neiespējamas izvēles priekšā. Kad viņa iemīlas jaunā, talantīgā mūziķī Lukašā, viņai jāizvēlas starp mīlestību un pienākumu aizsargāt Meža sirdi no agresijas un traucēkļiem, tostarp cilvēkiem. Vai abas pasaules spēs apvienoties cīņā pret ļaunumu?
Pēc daudziem gadiem, kas pavadīti Ņujorkā, 14 gadus vecā Ella atgriežas Amazones lietus mežā, lai glābtu savu bērnības ciematu un uzticamo draugu - jaguāru
Bajalas karaļvalstī elfi un pūķi draudzīgi dzīvo cits citam līdzās. Elfi rūpējas par pūķu olām un svētkos atdod tikko izperētos pūķus vecākiem. Kādu dienu ļaunā elfu karaliene Ofīra nozog visas pūķu olas. Kad pūķu vairs nav, karaļvalsts sāk nīkuļot, elfu spēki izsīkst, tikmēr Ofīra kļūst arvien spēcīgāka. Reiz elfu princeses Sera un Sūra, sev par lielu prieku un izbrīnu, atklāj, ka viņu rokās nonākusi karaļvalsts glābšanas atslēga – pūķa ola! Nu māsām jāsasniedz pūķu kalni, un viņas dodas piedzīvojumiem bagātā ceļojumā