Lomās: S.Karels, T.Kolete u. c. Dīvainā Hūveru ģimene dara visu, lai piepildītu jaunākās meitas Olivas sapni piedalīties skaistuma un talantu konkursā, tādēļ viņi dodas ceļā uz Kaliforniju. Olivas tēvs Ričards ir veiksminieku programmas sludinātājs, viņas krusttēvs Frenks ir suicidāli noskaņots gejs, brālis Dveins ir Nīčes sekotājs un devis klusēšanas zvērestu, savukārt vectēvs nav atteicies no paraduma lietot narkotikas, un tieši viņš gatavo mazmeitu konkursam
Lomās: Dž.Denča, Dž.Dārsijs, Dž.Brodbents u. c. 1939. gada vasara. Ietekmīgas ģimenes no nacistiskās Vācijas sūta savas meitas uz skolu, kura atrodas kādā Anglijas piekrastē. Skolotājs, kurš tur strādā, redz tuvojošos apokalipsi un mēģina celt trauksmi