Lomās: M.Galustjans, F.Bondarčuks, A.Makarovs, J.Kļimova, N.Valujevs u. c. Varētu likties, ka tēlot pandu ir jautri. Taču Miša, kura darbadienas paiet pandas kostīmā bērnu ballītēs, tā nepavisam nedomā. Mišam ir trīsdesmit gadu, viņš dzīvo mazā vienistabas dzīvoklītī Maskavas nomalē, un viņam nav nopietna darba, līdz kādu dienu viņu nolīgst oligarha dēla Artjoma dzimšanas dienas ballītei. Artjomam ir slepens plāns, kuru Miša varētu palīdzēt īstenot, un drīz vien abi dodas piedzīvojumiem pilnā ceļojumā cauri visai valstij
20. un 21.sērija