Lomās: T.Daltons, K.Lovela u.c. No cietuma izbēg kāds narkodīleris un veic asiņainu uzbrukumu tā cilvēka ģimenei, kas viņu arestēja. Tas izrādās labs Bonda draugs – CIP aģents Fēlikss Leiters. Bonds ir gatavs atriebt savu draugu, tāpēc, kad Slepenais dienests liek viņam to aizmirst un nodarboties ar citiem uzdevumiem, viņš pamet dienestu, dodas uz Mehiko un sāk vērienīgu atriebības operāciju. Tā kā tagad Bonds pats darbojas ārpus likuma, viņam būs jācīnās ar pretiniekiem, kas atrodami likuma abās pusēs