Lomās: D.Kreigs, Dž.Artertone, Dž.Raits, Dž.Denča u. c. Pēc mīļotās sievietes Vesperas nodevības Bondam jāmēģina nošķirt personīgo dzīvi no misijas. No mistera Vaita Bonds un M uzzina, ka organizācija, kas šantažēja Vesperu, ir daudz sarežģītāka un bīstamāka, nekā varētu iedomāties. Jaunais uzdevums Bondu aizved uz Austriju, Itāliju un Dienvidameriku, kur, atklājis sazvērestību, Bonds cīņā apvienojas ar seniem draugiem
22. un 23.sērija