Lomās: D.Kreigs, Dž.Artertone, Dž.Raits, Dž.Denča u.c. Pēc mīļotās sievietes Vesperas nodevības Bondam jāmēģina nošķirt personīgā dzīve no misijas. No mistera Vaita Bonds un M uzzina, ka organizācija, kas šantažēja Vesperu, ir daudz sarežģītāka un bīstamāka, nekā varētu iedomāties. Jaunais uzdevums Bondu aizved uz Austriju, Itāliju un Dienvidameriku, kur, atklājis sazvērestību, Bonds cīņā apvienojas ar seniem draugiem