Lomās: V.Goldberga, Ž.Depardjē u. c. Filma stāsta par puiku, kura mamma gājusi bojā. Viņam ir iedomu draugs, kurš sazinās ar puikas mammu. Zēna krustmāte ir pārsteigta, ka viņai jāuzņemas atbildība par bāreni, bet vēl pārsteigtāka viņa ir brīdī, kad saprot, ka redz puikas neredzamo iedomu draugu Bogusu. Vai viņai savās mājās būs jāuzņem arī Boguss? Un vai Boguss ir realitāte vai ilūzija?
2. un 3.sērija