Lomās: P.Brosnans, H.Berija, R.Paika, Madonna. Džeimss Bonds pilda misiju Ziemeļkorejā. Šeit viņu sagūsta un spīdzina. Pēc 14 mēnešiem britu valdība iemaina Bondu pret psihopātisko teroristu Zao, bet pēc tam apsūdz slepenas informācijas izplatīšanā. Bonds aizbēg no MI6 un sāk pats meklēt Zao, kurš zina īstā nodevēja vārdu. Pavedieni aizved aģentu 007 pie noslēpumaina miljardiera, kurš plāno mainīt pasauli. Drīz Bonds atklāj, ka šajā spēlē neviens nav tas, par ko izliekas
3.–7.sērija