19. un 20.sērija
Lomās: K.Speisijs, Dž.Gārnere, R.Amels. Miljardieris Toms Brends pēc liktenīga nelaimes gadījuma atjēdzas... runča ādā. Šajā neparastajā notikumā vainojams kaķu burvis, mājdzīvnieku veikala "Misters Purkinss" īpašnieks, pārdodams miljardierim pūkainu runci – sen solīto dzimšanas dienas dāvanu meitai Rebekai. Baisais cilvēks brīdina satracināto miljardieri: septiņu dienu laikā viņam jāatgriežas ģimenē un kā kaķim jādāvā tuviniekiem laime, citādi viņš uz mūžu paliks runča paskatā
Lomās: K.Masoglija, Dž.Railijs, Dž.Hačersons, M.Serveriss, S.Hajeka. 16 gadu vecais Darens nejauši sagrauj pirms 200 gadiem noslēgto pamieru starp divām karojošām vampīru bandām. Viņš nokļūst fantastiskā pasaulē, kur dzīvo nesaprasti cirka kropļi un groteski tumsas radījumi. Darens zaudē garlaicīgās ikdienas sniegto drošību un piepilda likteņa nolemto
19. un 20.sērija