5. un 6.sērija
Jauniņa Ņūorleānas policiste kļūst par aculiecinieci divu korumpētu kolēģu izdarītajai slepkavībai. Viņa ir spiesta balansēt uz robežas starp savu identitāti kā amatpersona un kā tumšādainā sieviete
Lomās: Dž.Deps, A.Džolija, P.Betanijs u.c. Frenks Tupelo, amerikānis, kam ir salauzta sirds, apceļo Eiropu, mēģinot ārstēt mīlas cirstās brūces. Viņš satiek apburošu sievieti, un tālāk abi dodas kopā. Parīze, Venēcija un kaisle – ko gan vairāk Frenks varētu vēlēties? Romantika kļūst par fonu visai spraigiem notikumiem, kādus viņš līdz šim redzējis tikai televīzijā. Abi ceļotāji tiek iesaistīti nāvējošā spēlē