Ītanam un viņa komandai jāatklāj Sindikāts – slepeno aģentu organizācija –, kuras mērķis ir iznīcināt NMS aģentūru
Režisors E.Rjazanovs. Lomās: A.Mironovs, N.Davolī, A.Santilli, J.Jevstigņejevs, O.Arosjeva, V.Talizina, B.Runge. Romas slimnīcā nomirst krievu emigrante. Pirms nāves viņa paspēj pateikt mazmeitai, ka Krievijā zem lauvas ir paslēptas lielas bagātības. Uz Ļeņingradu dodas visi tie, kuriem ir bijusi iespēja uzzināt šo faktu – ārsts, sīks mafijas darbonis, divi sanitāri, kā arī mazmeita Olga
1. un 2.sērija. Lomās: F.Dobronravovs, T.Kravčenko, L.Artemjeva, A.Vasiļjevs
18. un 19.sērija. Lomās: J.Vilkova, M.Bikovičs, O.Kuzmina, D.Požarska, S.Lavigins, A.Begunova, J.Ksenofontova, V.Steržakovs, R.Grišina, A.Naumovs
Lomās: V.Farels, Dž.Kāns, B.Ņūhārts, E.Ešners, M.Stīnburgena, Z.Dešanela u.c. Bārenis Badijs bija pavisam mazs, kad paslēpās Salatēva maisā un nonāca Ziemeļpolā. Kad Badijs pieaug, Salatēvs atļauj viņam doties uz Ņujorku, lai sameklētu īsto tēvu Volteru Hobsu, kurš nenojauš par Badija esamību. Ņujorkā Badijs pirmo reizi piedzīvo pilsētas un cilvēku sabiedrības labumus