Optims Prims ir pazudis. Cilvēce cīnās ar transformeriem, un pasaules nākotne, tās glābiņš slēpjas transformeru pagātnē uz Zemes. Kā izrādās, viņi šeit mīt jau kopš seniem laikiem. Pasaules glābšana nu gulstas uz ļoti savdabīgas domubiedru grupas pleciem – tās sastāvā ir Keids Jēgers, transformers Kamene, angļu lords un Oksfordas profesore
9. un 10.sērija. Lomās: F.Dobronravovs, T.Kravčenko, L.Artemjeva, A.Vasiļjevs
15. un 16.sērija. Lomās: J.Vilkova, M.Bikovičs, O.Kuzmina, D.Požarska, S.Lavigins, A.Begunova, J.Ksenofontova, V.Steržakovs, R.Grišina, A.Naumovs
Lomās: Dž.Čans, L.Salivans, T.Vilkinsons. Ķīnas konsuls atkārš, ka ar FIB stingri reglamentētajām metodēm viņš savu nepanāks, tāpēc lūdz talkā uzticamu Honkongas inspektoru izglābt viņa nolaupīto meitu. No FIB izraidītais inspektors apvieno spēkus ar daudz pieredzējušu Losandželosas policistu, kurš ir noskaņots risināt problēmas pēc sava prāta
Kara veterāns un slepenā dienesta aģents Jūens Kīns, kurš savus draugus zaudējis kara laukā, bet sievu – teroristu uzbrukumos, sāk cīņu ar teroristu grupējumu, kurš no ieroču tirgotājiem iepērk sprāgstvielas un gatavojas teroraktiem
Kriss Faradejs ir izbijis kontrabandists, kurš kādreiz nodarbojās ar preču nelikumīgu ievešanu valstī. Viņš pameta šo nodarbi pēc tam, kad apprecējās, bet tad Krisa svainis iesaistījās darījumā ar narkodīleri Brigsu. Darījums izgāžas, un Brigss pieprasa svaini atlīdzināt zaudējumus, taču viņš nav spējīgs to izdarīt. Lai segtu Endija parādu, Kriss ir spiests atsākt nodarboties ar kontrabandu