11. un 12.sērija
13.–15.sērija
Pasauli pārņēmis nežēlīgs karš pret iebrucējiem no Visuma – mašīnām, kas ieprogrammētas nogalināt. Kara izpostītajos Āfrikas plašumos kāds amerikāņu kareivis, kurš cīņas karstumā smagi cietis un īslaicīgi zaudējis atmiņu, apvienojas ar ārvalstu palīdzības sniedzēju no Francijas, lai izdzīvotu asiņainajā citplanētiešu uzbrukumā
Lomās: M.Foksa, Š.Labefs, Dž.Duhamels, Dž.Turtūro u.c. Aizraujošs un mūsdienīgs stāsts par transformeriem – milzīgiem robotiem, kuri atceļo uz Zemi no kādas tālas planētas. Lai neatklātu sevi, transformeri slēpjas, pieņemot dažādu transporta līdzekļu izskatu. Labo un ļauno cīņa risinās par kādu milzīgu enerģijas avotu, kas paslēpts kaut kur uz Zemes. Cīņā nejauši iesaista Semu un Mikaelu, divus vidusskolēnus, kuri, paši to nezinot, saistīti ar enerģijas avotu. Šajā cīņā starp labo un ļauno cilvēkiem un robotiem ir jāapvienojas, lai kopīgiem spēkiem glābtu Zemi
11. un 12.sērija