7.–12.sērija
Lomās: T.Fimmels, T.Kebels, P.Petone, B.Fosters u. c. Orku pasauli Drenoru pamazām iznīcina ļaunprātīga burvestība, kas zog dzīvības spēku. Viens no varenajiem burvjiem izveido portālu, caur kuru var glābties no iznīcības, nokļūstot uz krāšņās Azerotas planētas. Taču drīz viņi sastopas ar vietējiem cilvēkiem, kuri orkus uzskata par iebrucējiem. Orku karotājs Durotans un dižciltīgais cilvēku karaspēka vadonis Anduins Lotārs izveido negaidītu un nestabilu savienību. Viņiem jācīnās pret kopīgo ienaidnieku, lai glābtu savējos