Lomās: N.Keidžs, L.Bītija, V.Feresa u. c. Mistiskos apstākļos Halovīna karnevāla laikā pazūd profesora Maika Lauforda dēls Čārlijs. Gadu pavadījuši izmisīgos bērna meklējumos, vecāki sāk dzirdēt un redzēt vīzijas, ka Čārlijs mēģina sazināties ar viņiem no paralēlās pasaules. Drīz viņi tiek ierauti neizskaidrojamu un šausminošu notikumu virpulī un atklāj kādu senu leģendu par 1679.gada Halovīna nakti, kad dzīva tika sadedzināta jauna trīs bērnu māte, kura tika uzskatīta par raganu. Kopš tā laika viņas rēgs ierodas uz zemes tieši Halovīna naktī, lai paņemtu sev līdzi kāda bērna dvēseli. Vai viņa paņēmusi arī Čārliju? Vai zēnu vēl iespējams glābt?
2.sērija. Pēc Aināra Markina nāves tiek apcietināts viņa dēls Pāvels. Henrijs un Liza dodas uz jauno skolu, atklājas, ka vietējie jaunieši nav draudzīgi noskaņoti pret muižas iedzīvotājiem. Konstantīns uzzina, ka Mēronā Viktorijas Markinas pazušana nav vienīgais atgadījums, ko klāj noslēpumainības plīvurs. 90. gados muižā ir notikusi šausminoša traģēdija